Ap pavasara festivālu 2025. gadā Unitree robotu sunim un DeepSeek-V3 parādīšanās ir kļuvusi par galveno notikumu AI lokā, demonstrējot Ķīnas AI tehnoloģijas straujo progresu, un pavasara festivāla svinīgā gala radošā deju programma čūskas gadā ir izplatījusi nozares rūpniecības uzmanības centrā. Pēc pavasara festivāla atklāšanas AI koncepcijas nozare un individuālie krājumi vadīja tirgu, un robotu sektors ievērojami pieauga. Vēja dati rāda, ka kopš šī gada sākuma vēja robotu indekss ir pieaudzis par 24,29%, un CITIC robotu indekss ir pieaudzis par 25,18%.
Saņēmēju sektori pieauga, un robotu tematiskā fonda darbība bija viena no labākajām. Vēja dati rāda, ka starp valsts kapitāla fondiem seši labākie atdeve ir visi robotu motīvu fondi, kuru atdeve pārsniedz 50%, un pirmajā Penghua oglekļa neitralitātes tematiskajā fondā gada ienākumu atdeve ir vairāk nekā 60%, un starp 20 labākajiem aktīvajiem kapitāla fondiem gada ienākumos šogad ir 8 līdzekļi kā tēmas fondi.
Yan Siqian, Penghua Carbon Neitrality tematisko fonda fondu pārvaldnieks, sacīja, ka AI laikmetā ir paredzams, ka galvenā zinātnes un tehnoloģijas līnija kļūs par nacionālu vienprātību, un ir divi iemesli, kāpēc viņš optimistiski noskaņots attiecībā uz tehnoloģiju krājumiem un robotiem. Pirmkārt, Yan Siqian norādīja, ka pašreizējā AI laikmeta iespēja ir globāla rezonanse un iespēja enerģiski attīstīt Ķīnas zinātni un tehnoloģiju, un Deepseek pārsteiguma uzbrukums ir padarījis globālo skaitļošanas spēku vienādu un atvēra AI+ laikmetu. Sākot no mākoņa līdz beigām, no B gala līdz C galam, no rūpniecības līdz patērētājam, medicīniskai, inteliģentai braukšanai, sākot no tehnoloģiju gigantu ieguldījumiem un beidzot ar piekļuvi ielu veikaliem līdz DeepSeek, AI+ ir pilnā ziedā. Otrkārt, robotika ir nozare ar AI+ triljonu telpu, sākot no 0 līdz 1, nozare ir tikko sākusies, un Ķīna saskaras ar iespēju apdzīt un atkal vadīt pasauli.
DeepSeek pilnvaro robotikas nozari
Privātā uzņēmuma simpozijā 2025. gada 17. februārī Wang Xingxing, Unitree Technology izpilddirektors, apmeklēja un runāja. Uz 2025. gada pavasara festivāla svētku skatuves 16 humanoīdu roboti H1 H1 no vienības tehnoloģijas un 16 Aktieri no Sjindzjanas mākslas universitātes piedalījās radošās kodolsintēzes dejas "Yang Bot", kuru vadīja Džans Jimou, un R&D komanda sagatavoja vairāk nekā 130 deju kustības robotam, ieskaitot rokas rotāciju, ķermeņa deju, veidošanos utt. Mājas humanoīdu robotu pētniecības un attīstības rezultāti.
2024. gada oktobrī Nacionālais un vietējais humanoīdu robotu inovāciju centrs kopā ar vadošajiem uzņēmumiem un nozares iestādēm izlaida pirmo iemiesoto izlūkošanas standartu partiju humanoīdu robotiem Ķīnā.
2024. gada 18. janvārī "īstenošanas viedokļi par nākotnes nozares inovāciju un attīstības veicināšanu", ko kopīgi izdod Rūpniecības un informācijas tehnoloģiju ministrija un citi 7 departamenti, kas ierosināti stiprināt nākotnes augstākās klases aprīkojumu, izlauzties cauri augstākās klases aprīkojuma izstrādājumiem, piemēram, humanoīdu robotiem, un vadīt jauno tehnoloģiju industrializāciju ar pilnām mašīnām, lai izveidotu pasaules vadošo augstas iekārtu sistēmu.
Rūpniecības un informācijas tehnoloģiju ministrija 2023. gada novembrī izdeva "vadošos viedokļus par humanoīdu robotu inovācijām un attīstību", kas skaidri norādīja, ka humanoīdu roboti sagaidāms, ka pēc datoriem, viedtālruņiem un jauniem enerģijas transportlīdzekļiem, kas dziļi mainīs cilvēku ražošanu un dzīvesveidu, un atjaunos globālo rūpniecības modeli.
"Virziena virkne parāda, cik lielu uzmanību valsts piešķir humanoīdu robotu rūpniecībai. Tajā pašā laikā lielākajiem interneta ražotājiem un automašīnu rūpnīcām mājās un ārzemēs ir secīgi izkārtoti humanoīdu roboti, kas vēl vairāk palielināja plāksnes popularitāti. Kopā šie faktori ir bijuši nozīmīgs nozares straujā pieauguma virzītājspēks.
Saskaņā ar Ķīnas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju akadēmijas "pētījumu ziņojumu par humanoīdu robotu nozares attīstību (2024)", ir paredzams, ka humanoīdu roboti kļūs par jauniem termināļiem pēc personālajiem datoriem, viedtālruņiem un jauniem energoneses transportlīdzekļiem, veidojot jaunu triljonu līmeņa vai pat desmit triljonu līmeņa tirgu.
Koncentrējoties uz rūpniecisko ķēdi, Wells Fargo fonds norādīja, ka Morgana Stenlija nesenais humanoīdu robotu pētījumu ziņojums sadala humanoīdu robotu nozares ķēdi trīs galvenajās saitēs: smadzenes, ķermenis un integrācija, starp kurām aizjūras uzņēmumi vada galvenos komponentus, piemēram, ģeneratīvas AI modeļus un skaitļošanas mikroshēmas, kas ir galvenie spēlētāji “smadzenēs”, un pateicoties nosacījumu ražošanas sistēmai.
Paredzams, ka arī DeepSeek dos iespēju attīstīt robotikas nozari, samazinot lielo modeļa apmācības izmaksas un uzlabojot pētniecības un attīstības efektivitāti.
Wells Fargo fonds norādīja, ka turpmāk tiks uzsvērta Ķīnas piegādes ķēdes priekšrocības "ķermeņa" saitē, kļūstot par galveno globālo robotu aparatūras piegādātāju, un paredzams, ka vietējās detaļu uzņēmumi ātri sasniegs liela mēroga efektus, ko virza pasaules līderi; Paredzams, ka DeepSeek atvērtā pirmkoda raksturs samazinās nozares slieksni "smadzeņu" līmenī, un, ja mēs redzēsim iemiesoto AI pārrāvuma progresu un vietējās mikroshēmu palaišanu nākotnē, paredzams, ka tas veidos papildu pozitīvu programmatūras puses katalizatoru.
"Starp robotu nozares pieaugumu un DeepSeek aiziešanu ir cieša pozitīva korelācija." Šens Čengs sacīja, ka tāpēc, ka robota galīgā pielietojuma noteikšanas process un galīgā pielietojuma apjoms zināmā mērā ir atkarīgs no lielā modeļa veiktspējas. DeepSeek lielā modeļa iteratīvais progress patiešām var dot robotam tehnoloģiju ziņā, piemēram, uzlabot robota intelekta līmeni un uzlabot tā multimodālo uztveres spēju, palīdzot robotam labāk uztvert vidi un identificēt objektu, lai tā lēmumu pieņemšana un rīcība būtu precīzāka un efektīvāka.
Šens Čengs arī norādīja, ka DeepSeek apmācības izmaksas ir zemas, kas samazina robotu uzņēmumu ieguldījumu izmaksas AI modeļa apmācībā, tāpēc uzņēmumiem ir vairāk resursu citiem R&D un robotu ražošanas saitēm vai arī var paātrināt robotu nozares tehnoloģiju iterācijas un komercializācijas procesu. "Turklāt no kapitāla tirgus cerību viedokļa DeepSeek panākumi arī ļauj investoriem redzēt Ķīnas spēku un līmeni AI jomā, padarot investorus pārliecinātākus par vietējo zinātnisko un tehnoloģisko progresu, un tajā pašā laikā optimistiskāk par vietējā robota ražotāju izredzēm." Shen Cheng teica.
Robota tematiskie līdzekļi vadīja ieguvumus
Iegūstot labumu no AI nozares uzliesmojuma un robotu nozares, robotu tematiskā fonda darbība ir ievērojami palielinājusies. Saskaņā ar vēja klasifikāciju, sākot no 19. februāra, 172 no 832 robotu tematisko fondiem visā tirgū gada atdeve bija vairāk nekā 10%, un visaugstākā atdeve bija Penghua oglekļa neitralitātes tematiskā fonda A daļa un C daļa attiecīgi ar gada atdevi attiecīgi 61,78% un 61,65%. Trešais un ceturtais lielākais fonds bija Yongying Advanced Manufacturing Smart Selection A akciju un C akciju ar gada atdevi attiecīgi 58,55% un 58,47%.
Fondu pārvaldnieki, kuri sasniedz izcilus rezultātus, nenotiek vienas nakts laikā. Pirms nozares eksplodēšanas fondu pārvaldnieki veica daudz mājas darbu un veica padziļinātu pētījumu par robotikas nozari, lai pārvaldītie fondi varētu gūt labu atdevi, kad nozare pieauga.
Šens Čengs intervijā sacīja, ka līdz 2024. gada beigām Quam Technology Kinētiskās enerģijas fondam būs visaptverošs humanoīdu robotu nozares izkārtojums, ieskaitot ķermeni, izpildmehānismus, sensorus, piedziņas vadību, pārraides ierīces, aprīkojumu, materiālus un citas saites; Tajā pašā laikā, apvienojumā ar industrializācijas progresu, optimālo mērķi izvēlas visaptveroši, ņemot vērā tādus faktorus kā elastīga telpa, noteiktība, šķēršļi sadalītām nozarēm un uzņēmuma konkurences priekšrocības. In terms of investment strategy, Quam Technology Kinetic Energy Fund adopts a combination of top-down and bottom-up methods, adheres to the concept of "keeping the right and surprising", closely tracks the macro trend and the pulse of the meso industry, on the one hand, through the layout of the white horse standard to build a solid portfolio bottom position, on the other hand, digging deep into the dark horse target with poor expectations, and strives to take into account the flexibility and Portfeļa stabilitāte.
Cilvēks no AVIC fonda sacīja, ka lielais modelis ir ne tikai sasniegums programmatūras slānī, bet arī fiziskās pasaules intelekta sākumpunkts. Lielie modeļi ļauj AI pāriet no "uztveres intelekta" uz "lēmumu pieņemšanas intelektu", un lēmumiem ir jābūt mijiedarbībai ar fizisko pasauli (ti, iemiesotai inteliģencei). Tāpēc humanoīdu roboti kā galvenais vispārējā AI nesējs ir kļuvuši par deterministiskāku dziesmu nekā tīras programmatūras lietojumprogrammas. Tas ir balstīts uz šo spriedumu, ka AVIC fonds izlēmīgi izvēlējās humanoīdu robotu trasi ar vislielāko potenciālu AI lietojumprogrammās smagas pozicionēšanas gadījumā. Kā AI tehnoloģijas kulminācija, humanoīdiem robotiem ir plašs lietojumprogrammu scenāriju klāsts, kas aptver rūpniecisko ražošanu, medicīnisko aprūpi, mājas pakalpojumus un citus laukus, un tiem ir milzīga tirgus attīstības telpa. Izkārtojuma agrīnajā posmā, kaut arī humanoīdu robotu rūpniecība joprojām ir agrīnā attīstības stadijā, un saistīto uzņēmumu veiktspēja nav izcila, ņemot vērā tehnoloģiskās attīstības tendenci un nākotnes tirgus potenciālu, AVIC fonds ir stingri ieguldījis.
Runājot par robotu nozares nākotni, Šens Čengs 2024. gada ceturkšņa ziņojumā sacīja, ka Tesla 2024. gada gada akcionāru sanāksmē Elons Musks prognozēja, ka humanoīdu robotu attiecība pret cilvēkiem nākotnē pārsniegs 1 līdz 1, un pasaulē būs vairāk nekā 10 miljardu humanoīdu robotu pasaulē; Aparatūras atjauninājums tiks pabeigts 2025. gada sākumā, tūkstošiem vienību tiks masveidā ražoti 2025. gadā, un vispārināšanas uzdevumus var veikt 2026. gadā. 2024. gada NVIDIA GTC konferencē tika izlaists humanoīdu robotu pamata modelis, {10}} T. NVIDIA dibinātājs un izpilddirektors Jensens Huangs turpmākajā intervijā sacīja, ka vispārēja humanoīdu robotu bāzes modeļa izstrāde ir viena no aizraujošākajām tēmām AI jomā šodien, un humanoīdu roboti nākotnē kļūs par galveno, un to ražošanas izmaksas var būt daudz zemākas.
Wells Fargo fonds norādīja, ka AI humanoīdu robotu tirgus snieguma pārskatīšana kopš 2022. gada tematisko ieguldījumu īpašības ir acīmredzamākas, aizjūras vadītāju tehnoloģiskais progress ir tirgus galvenais virzītājspēks, un AI modeļu paātrināta attīstība, vietējās politikas ieviešana un uzņēmumu ienākšana ir katalizatori. Atskatoties atpakaļ, humanoīdu robotu masveida ražošana 2025. gadā ir nenovēršama, un joprojām var gaidīt tendenču tirgu, starp kuriem ir pārliecinātāka vietējā atbalsta rūpnieciskā ķēde, kas saistīta ar ārvalstu līderiem, un sagaidāms, ka tehnoloģiskā progresa un masu ražošanas temps kļūs par divām galvenajām tirgus vilces līnijām, un paredzamā atšķirība galvenokārt nāk no straujās vietējās rūpniecības ķēdes attīstības. Runājot par detaļām, ieteicams pievērst uzmanību galvenajām saitēm ar augstas vērtības un tehniskiem šķēršļiem, piemēram, izpildmehānismiem un veiklīgām rokām.